Начисление аванса в 1с 8.2.
Здравствуйте уважаемые читатели блога . В очередной статье мы поговорим про формирования и выплату аванса в программном продукте «1С Зарплата и Управление персоналом» . В этом материале будут предложены два способа автоматизации для расчета сумм авансовых выплат работникам:
- Аванс фиксированной суммой;
- Аванс за первую половину месяца пропорционально отработанным дням.
Также я напомню о тех глобальных настройках, которые имеет программа в отношении авансовых платежей, и о принципах работы с документом «Зарплата к выплате» .
Напомню, что на сайте уже есть довольно подробный обзор того как в 1С ЗУП осуществляется выплата зарплаты сотрудникам организации: . Также я писал и о настройках в параметрах учета в свете выплаты заработной платы .
✅
✅
Этот вариант по моим наблюдениям является наиболее используемым среди расчетчиков, а также является довольно простым с точки зрения реализации в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом. Осуществляется он с использованием одного справочника «Сотрудники организации» и одного документа «Зарплата к выплате».
Вначале необходимо в справочнике «Сотрудники организаций» в поле «Аванс» указать сумму, которая является фиксированным авансом для каждого из сотрудников.
После этого всё готово для того, чтобы выплатить аванс. Открываем документ «Зарплата к выплате».
✅
✅ ЧЕК-ЛИСТ по проверке расчета зарплаты в 1С ЗУП 3.1
ВИДЕО - ежемесячная самостоятельная проверка учета:
✅ Начисление зарплаты в 1С ЗУП 3.1
Пошаговая инструкция для начинающих:
В этих отчетах можно увидеть выплаты на общую сумму 74 390. Это выплата основной части зарплаты сотрудникам за январь, которые были проведены в феврале. А вот выплаты аванса сформировали долг за работниками на конец месяца. Это долг будет висеть пока мы не начислим заработную плату. После этого для выплаты оставшейся части заработной платы надо будет также воспользоваться документом «Зарплата к выплате». Программа автоматически заполнит суммы выплаты за вычетом уже выплаченного аванса. Подробнее смотрите в самом конце этой статьи.
Аванс за первую половину месяца пропорционально отработанным дням
✅ Семинар «Лайфхаки по 1C ЗУП 3.1»
Разбор 15-ти лайфхаков по учету в 1с зуп 3.1:
✅ ЧЕК-ЛИСТ по проверке расчета зарплаты в 1С ЗУП 3.1
ВИДЕО - ежемесячная самостоятельная проверка учета:
✅ Начисление зарплаты в 1С ЗУП 3.1
Пошаговая инструкция для начинающих:
Иногда появляется необходимость выплатить аванс за половину месяца пропорционально отработанному времени. Для этого в программе 1С Зарплата и Управление Персоналом есть специальный функционал. Для этого нам понадобится документ «Начисление зарплаты» и конечно «Зарплата к выплате» .
Открываем документ «Начисление зарплаты». В нем необходимо указать месяц начисления и в поле «Режим начисления» обязательно выбрать «Первая половина текущего месяца» . После этого по кнопке «Заполнить» получить в табличной части перечень сотрудников с их начислениями и по кнопке «Рассчитать» вычислить аванс за первую половину месяца. При этом обратите внимание, что у сотрудников в качестве начислений присутствуют не только основные плановые начисления, но и дополнительные плановые начисления (сотрудница Сидорова имеет «Оклад по дням» и «Премия процент от оклада»).
При этом будет рассчитан и НДФЛ. Таким образом аванс рассчитывается за вычетом НДФЛ.
Давайте убедимся в том, что аванс действительно будет рассчитан пропорционально отработанному времени. Пусть сотрудница Сидорова взяла отгул за свой счет на 5 февраля. Отразим это событие с помощью документа «Невыходы в организации».
После этого вернемся в документ «Начисление зарплаты» и рассчитаем ещё раз аванс.
Хочу отдельно отметить одно очень важное обстоятельство .
После расчета аванса в документе «Начисление зарплаты» необходимо его провести и обратиться к документу «Зарплата к выплате» . В нем указываем месяц начисления и в поле «выплачивать» выбираем «Аванс по расчету за первую половину месяца» . Жмем кнопку «заполнить». В результате табличная часть будет заполнена сотрудниками, для которых рассчитан аванс за половину месяца за вычетом НДФЛ.
Как и в первом случае после проведения документа «Зарплата к выплате», сформируется задолженность сотрудника перед организацией. Теперь когда наступит время рассчитывать зарплату за февраль откроем документ «Начисление зарплаты», заполним и рассчитаем документ. Обратите внимание, что он будет рассчитан за весь месяц с первого числа .
Давайте откроем отчет «Расчетная ведомость» и «Свод начисленной зарплаты» за февраль.
Обратите внимание, что суммы аванса и сумма задолженности перед сотрудниками, которая сформировалась в результате начисления зарплаты, почти совпадают. Расхождения лишь у сотрудницы Сидоровой, у которой в первой половине месяца был один отгул, поэтому сумма аванса меньше, чем задолженность организации перед ней за оставшуюся часть месяца.
Оставшаяся часть заработной платы за февраль будет выплачена в марте и этот факт регистрируется документом «Зарплата к выплате», в котором в качестве вида выплаты указывается «Зарплата».
Вот такой своеобразный механизм расчета аванса за половину месяца предлагает нам Программный продукт Зарплата и Управление Персоналом.
На этом сегодня всё! Скоро будут новые интересные материалы на
Чтобы узнать первыми о новых публикациях подписывайтесь на обновления моего блога:
) в 1С 8.2. Сегодня рассмотрим выплату аванса в конфигурации 1С Предприятие 8.2 Бухгалтерия для Украины.
Процесс начисления и выплаты аванса сотрудникам организации состоит из нескольких взаимосвязанных этапов и начинается с формирования документа… «Начисление зарплаты». Для удобства читателя мы рассмотрим заполнение документов «Начисление зарплаты» и «Зарплата к выдаче организаций» сокращенно, применительно конкретно к авансу. Более подробно есть возможность ознакомиться с ними по ссылкам, расположенным в шапке статьи.
Итак, приступим. Открываем закладку «Начисление зарплаты» панели функций. В журнале одноименных документов создаем новый, нажав на кнопку «Добавить». В открывшемся документе заполняем нужные реквизиты. перед созданием нового начисления обращаем внимание на заполнение регламентированного производственного календаря. Заполнив реквизиты в шапке и выбрав сотрудника обращаем внимание на установку галочки «предварительный расчет», это обязательный пункт при начислении аванса.
Далее переходим в журнал «Зарплата к выплате», создаем новый документ, заполняем его шапку нужными реквизитами и обратим внимание на пункт «Вид выплаты». Установим его в « (за попереднім розрахунком)». Далеее заполним документ по характеру выплат.
После автоматического заполнения данными начисленного аванса, изменим данные в столбце «Способ выплаты» с «Через банк» на «Через кассу». Это необходимо для выплат аванса работнику через кассу и формирования расходного кассового ордера (РКО).
Заполняем все нужные реквизиты в созданном на основании расходном кассовом ордере и после этого сохраняем и проводим документ РКО.
Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на
Оцените статью:
По своей сути плановый аванс представляет собой зарплату, выданную сотруднику заранее, то есть у сотрудника возникает долг перед предприятием (если, конечно, до этого у предприятия не было задолженности перед сотрудником).
В программе 1С «Зарплата и управление персоналом» 8.3 предусмотрены три вида расчета аванса:
- Фиксированной суммой.
- Процентом от тарифа.
- Расчетом за первую половину месяца.
Способ расчета аванса указывается при приеме сотрудника на работу в документе « «:
В дальнейшем эту информацию можно увидеть в справочнике «Сотрудники»:
Рассмотрим виды расчета аванса по порядку.
Выплата и расчет «фиксированной суммой» и «процентом от тарифа»
С все просто. Сумма аванса у нас установлена заранее, ничего рассчитывать не надо, и нам остается ее только выплатить. Для этого используется одна из ведомостей:
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
- в банк;
- в кассу;
- выплаты через раздатчика;
- ведомость перечислений на счета.
Я для примера выбрал «Ведомость в кассу».
Выбираем организацию, сотрудникам которой будет выплачиваться аванс, указываем месяц и дату выплаты, кассу и обязательно в выпадающем списке поля «Выплачивать» выбираем «Аванс».
В табличную часть добавляем сотрудников организации, которым надлежит выплата (можно воспользоваться кнопкой «Заполнить»).
Если все сделано правильно, мы должны увидеть примерно такую картину:
Нажимаем «Провести и закрыть».
Если сотруднику задан расчет аванса «Процентом от тарифа», при выборе его в документе программа 1 С ЗУП 8.3 сама рассчитает ему сумму аванса исходя из процента, который у него задан. Думаю, здесь пример приводить не надо.
Расчет за первую половину месяца в 1С ЗУП
Сразу стоит отметить, что в 1С 8.3 данный расчет подразумевает собой расчет пропорционально отработанным дням.
Для расчета мы будем использовать документ «Начисление за первую половину месяца». Чтобы создать его, зайдем в меню «Зарплата», пункт «Все начисления». Нажав кнопку «Создать», выбираем строку «Начисление за первую половину месяца». Откроется окно создания нового документа. Аналогично предыдущему расчету заполняем необходимые поля и добавляем в табличную часть сотрудника.
Обратите внимание, что при добавлении кнопкой «Добавить» в колонке «Начисление» ничего не стоит, но она является обязательной. Здесь стоит выбрать, от какого начисления будет рассчитываться сумма аванса. В моем случае это будет «Оплата по окладу» (у сотрудника указано, что он получает зарплату по окладу).
В программе "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (ЗУП 3.1, 3.0) возможны 3 различных варианта выплаты авансов сотрудникам:
- Процентом от тарифа
Где задается способ выплаты аванса по сотруднику?
В первую очередь способ задается при приеме сотрудника на работу. В документе Прием на работу в нижней части есть поле Аванс. По умолчанию оно установлено в режим "Расчетом за первую половину месяца". Вы можете при необходимости указать другой способ (см. скрин).
Как изменить способ выплаты аванса сотруднику?
Если мы хотим изменить способ выплаты аванса отдельному сотруднику, то это можно сделать документом Изменение оплаты труда.
1) Нажимаем кнопку Создать и выбираем вид операции Изменение оплаты труда.
2) Указываем дату изменения. Начиная с этой даты начнет действовать новый аванс. Выбираем Организацию, сотрудника и внизу ставим галку Изменить аванс. Выбираем новый вариант выплаты аванса и проводим документ.
Как изменить способ выплаты аванса одновременно всем сотрудникам?
Чтобы изменить аванс сразу всем сотрудникам организации или сотрудникам определенного подразделения используем документ Изменение аванса. Разумеется никто не запрещает использовать этот документ и для изменения аванса для одного сотрудника.
1) Создаем новый документ. В форме документа выбираем Организацию. Если необходимо изменить аванс только определенному подразделению - выбираем его в поле Подразделение. Ниже указываем месяц, начиная с которого начнет действовать новое значение аванса.
2) Указываем новый способ расчета аванса (или оставляем прежний, если способ не менялся, а нужно изменить только величину самого аванса).
3) Нажимаем кнопку Заполнить. Табличная часть заполнится сотрудниками. В колонке Прежнее значение будет выведено значение текущего аванса.
4) Чтобы не задавать величину нового аванса по каждой строке вручную, предусмотрена кнопка Установить размер. Она позволяет задать размер аванса сразу всем сотрудникам в табличной части.
На этом все. После проведения документа начнут действовать новые значения авансов по сотрудникам.
Счет-фактуру на аванс в 1С Предприятие 8.2 можно сформировать двумя способами. Первый – документ формируют вручную, на основании платежного поручения, по которому вы получили аванс. Второй – счета-фактуры формируются автоматически на основании всех авансов, поступивших за выбранный период.
Читайте в статье:
Ручное формирование счетов-фактур применяют при небольшом количестве операций. При большом объеме авансовых платежей в программе 1С Предприятие 8.2 удобней использовать автоматический способ. При любом из этих способов счет-фактуру создают в три шага.
Если вы работаете на общей системе налогообложения, то с полученных авансов нужно начислить НДС (п.1 ст.167 НК РФ). Налоговая база - сумма поступившей предоплаты. Налог начисляют по расчетным ставкам – 10/110 или 20/120. На каждый поступивший авансовый платеж надо оформить счет-фактуру. Расскажем о том, как выписать счет-фактуру на аванс в 1С.
Как сформировать счет-фактуру на аванс вручную
Сформировать счет-фактуру на аванс в 1С Предприятие 8.2 на основании полученного платежного документа можно в 3 шага.
Шаг 1. Найдите в 1С Предприятие 8.2 входящий платежный документ
Если покупатель перечислил аванс на расчетный счет , зайдите в раздел «Банковские выписки» (1) и найдите платежное поручение (2), на основании которого будет сформирована авансовая счет-фактура в 1С.
Если аванс оплачен покупателем наличными в кассу , то зайдите в раздел «Приходные кассовые ордера» (1), найдите нужный приходник (2).
Шаг 2. Создайте на основании платежного документа счет-фактуру на аванс
Кликните на платежный документ (3), нажмите правую клавишу мыши, в открывшемся окне перейдите по ссылке на «На основании» (4), и далее на «Счет-фактура выданный» (5). Откроется окно «Счет фактура выданный» для просмотра и редактирования документа.
Шаг 3. Авансовая счет фактура в 1С: создание и редактирование
1С Предприятие 8.2. сформирует счет-фактуру на основании платежного документа, по которому получен аванс. В открывшемся окне вы увидите реквизиты счета-фактуры. Если есть необходимость, счет-фактуру авансовую в 1С (6) можно отредактировать. Например, поменять ставку НДС, если она была неправильно указана в платежном документе или изменить договор. Когда правки внесены, нажмите «Ок» (7). Документ создан и проведен. Программа автоматически сделает нужные проводки по начислению НДС с аванса (Д-т 76.АВ К-т 68.02), и зарегистрирует счет-фактуру в книге продаж.
Как сформировать счет-фактуры на авансы автоматически за выбранный период
Как в 1С делать счет-фактуру на аванс? Для корректного формирования счетов-фактур на аванс в автоматическом режиме необходимо:
- провести все документы по реализации товаров и услуг за период формирования счетов-фактур на аванс (например месяц, квартал);
- провести все поступления денег от покупателей за тот же период;
- провести прочие документы, влияющие на взаиморасчеты с покупателями (корректировки долга и т.д.).
В 1С Предприятие 8.2 автоматическая регистрация счетов-фактур на аванс делается в 3 шага. Расскажем о том, как в 1С сделать счет фактуру на аванс.
Шаг 1. Зайдите в обработку «Регистрация счетов-фактур на аванс»
Шаг 2. В окне «Регистрация счетов-фактур на аванс» заполните необходимые поля
Последовательно выполните следующие действия:
- укажите период, за который хотите сформировать счета-фактуры на аванс (2);
- выберите организацию, по которой формируются счета-фактуры на аванс (3);
- нажмите кнопку «Заполнить» (4).
Вы увидите список всех входящих платежей, которые программа В 1С Предприятие 8.2 определила как авансовые. В полях списка можно увидеть контрагента, от которого пришла предоплата, сумму аванса, ставку НДС, документ-основание, дату платежа. Окно будет выглядеть так:
